Endelig er Tim tilbage i Dragonia!
Denne gang venter der ham en sÊrlig overraskelse: Drageriddernes turnering! Alle deltagerne skal bestÄ fem svÊre prÞver. Det gÄr rigtig godt for Tim og hans trofaste drage Skygge-jÊger - indtil et gigantisk sÞuhyre dukker op og angriber dragen ...