Hela vägen från Persien har Jussuf Ibn Djafar hankat sig fram med sina fängslande historier. Han är en första klassens sagoberättare och befinner sig på sista sträckan av en lång färd mot Buchara. Efter att ha skiljts från den karavan, med vilken han tidigare slagit följe, möter han sitt nya resesällskap. Den unge afghanen Ismail Suleiman är på väg mot samma stad, men Jussufs hopp om en blomstrande vänskap ska snabbt komma att grusas. Ismail verkar nämligen allt annat än imponerad av den oreligiöse berättaren. Men trots det första avoga mötet står det snart klart att de båda männen är av stor nytta för varandra. Och när de kommer fram till Buchara är det tur att just Ismail finns vid Jussufs sida ...
Jascha Golowanjuk (1905-1974) var en svensk författare, musiker och skådespelare. Han föddes i rysk-uzbekiska Samarkand men kom till Danmark som 14-åring och studerade där vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Som dansk medborgare flyttade han sedan till Sverige år 1929 och fick sedermera även svenskt medborgarskap. Han medverkade i flera av Kar de Mummas revyer och blev så småningom en av de svenska bibliotekens mest utlånade författare.