På overfladen har Meredith alt, hvad hun kunne ønske sig: et glamourøst liv i Californien og en succesfuld mand. Men bag facaden er hun fanget i et psykisk voldeligt ægteskab. En dag samler hun endelig mod til sig og forlader det hele i nattens mulm og mørke, uden så meget som et par ekstra underbukser. Sådan ender hun i den lille by Cedar Creek, Texas, hvor hendes søster bor. Eller … plejer at bo. Søsteren er nemlig taget på en månedslang rejse til Paris, og pludselig står Meredith helt alene i en fremmed by, uden en plan, uden penge og uden et sted at bo.
Fast besluttet på at skabe sig et nyt liv tager Meredith imod udfordringen, da søsteren skaffer hende et job på den ranch, hun selv er ansat ved. Der er bare ét problem: Jack McNight. Ejeren af ranchen og hendes nye chef, der er lige så irriterende arrogant, som han er forbandet lækker.
For Jack er Meredith en forkælet storbypige, der ikke hører hjemme blandt støv, hårdt arbejde og lange dage. Meredith nægter at leve op til hans forventninger – men jo mere hun kæmper for at bevise sit værd, desto sværere bliver det at ignorere den sitrende spænding mellem dem …
En djævel i forklædning er en sexet og romantisk fortælling om at starte forfra og om at opdage, at kærlighed nogle gange gemmer sig dér, hvor man mindst venter det.