423. Så många invånare har den lilla staden i Arizona där den ensamstående mamman Amy Grey bor. Det är inte fler än att de flesta vet allt om alla. Fast ingen vet att Amy bär på en mörk hemlighet.
Men en dag kör en främling på en Harley in i staden. Han påstår sig veta saker om den pappa Amy aldrig känt och blir dessutom genast kompis med hennes lilla dotter. Amy, som vanligtvis lever ett stillsamt liv, blir förstås rejält upprörd. Men hon kan trots det inte förneka pirret hon känner i kroppen när hon ser in i Jaces blå ögon. Att öppna sitt hjärta är inte att tänka på – Jace är en vagabond som snart reser vidare. Eller kommer det oväntade mötet att förändra livet för dem båda?