Wales det Herrens Ă„r 1848.
Den 14-Ă„rige Sion har de sidste ni Ă„r boet hos sin moster og onkel i den midtwalisiske by Tregaron efter sine forĂŠldres alt for tidlige dĂžd. Faren var ingeniĂžr â og englĂŠnder â moren waliser. Selvom lĂŠreren herr Rhys insisterer pĂ„ at kalde ham John, og han fĂ„r Ăžgenavnet Sais, Sakseren, af sine jĂŠvnaldrende, fĂžler han sig som waliser.
En sommerdag sker der noget: Et menageri med vilde, eksotiske dyr kommer til byen, og Sion kan bare ikke fĂ„ Ăžjnene fra elefanten. Han knytter et nĂŠrt venskab med elefantmanden Robertâ og sĂŠre, nye bĂ„nd snor sig mellem den store verden og den lille flĂŠkke Tregaron, mellem det farlige fremmede og det trygge lokale, mellem den voksne Robert og drengen Sion.
En lille smuk fortĂŠlling om venskab, kĂŠrlighed, kĂždelige lyster og dĂžd.