I en mystisk och tankeväckande berättelse får en svensk docent en oväntad inbjudan till ett seminarium i Moskva, där han ska diskutera ondskans natur med den gåtfulle Woland. Resan blir en djupdykning i filosofiska samtal om godhet, ondskan, och människans fria vilja, där gränsen mellan verklighet och hallucination suddas ut. Berättelsen kulminerar i en oväntad vändning och läsaren lämnas med reflektioner kring ondskans plats i världen och vår egen del i den.