Ett år har gått sedan slaget om makten i Konstantinopel avgjordes. Väringagardet har bildats och i den stora staden har utrensningar skett i samband med att kejsaren försökt befästa sin position. Orosmoln seglar upp såväl i nordväst som öst, i form av den bulgariske upprorsledaren som vill åt makten i Konstantinopel och den gamle antagonisten Skleros, som åter utmanar om tronen. Samtidigt kommer ett förslag från norr, ett förslag som återigen kommer utsätta Markus och Grim för stor fara… Föreningens tid är den tredje delen i succéserien Väringasagan och är en fristående fortsättning på Fruktans tid.