Efter et længere ophold i udlandet vendte Layla tilbage til Danmark for at være sammen med sin døende mor i hendes sidste tid. Nu, et år efter morens død, bor hun stadig i den store Hellerupvilla med sin far, der ikke kan komme sig over tabet af sin hustru.

Da Layla en vintermorgen møder tidligt på sit nye arbejde på modebladet Waves, venter der hende en grum overraskelse. Der er ingen andre på redaktionens tomme gange, og kontorerne bærer præg af, at der har været en mindre privat fest. Papirstakke er væltet, og gulvet er klistret af indtørret champagne. Og bagerst i lokalet står døren åben ind til det ellers altid aflåste skab, hvor redaktionen opbevarer de dyre kollektioner, udlånt af modehusene. I skabet finder Layla det lemlæstede lig af en ældre mand iført sort cocktailkjole, blottet køn og et ansigt, der er forvandlet til en ugenkendelig palet af blodrøde og blågrå nuancer.

Der er kun ét andet menneske på etagen, den mystiske, polske rengøringsmand, Tomasz. Men er han involveret i mordet? Hvorfor forsvinder han, før politiet kommer? Og hvorfor tænker Layla så meget på ham?

Liget viser sig at være Laylas personlige mentor og hendes fars nære ven, Erling Svendsen, og nu begynder en sær historie om venskaber, fjendskaber og fortidens bizarre hemmeligheder langsomt at blive oprullet.