"Grå morgen" følger to unge kvinder i tiden lige efter Danmarks befrielse. Kunstneren Eva Berg, hvis forlovede sidder i fængsel og venter på sin dom for samarbejde med tyskerne under besættelsen, er ved at ødelægge sin egen fremtid under presset af, hvad hun synes, hun skylder denne mand, der svigtede sit fædreland, da det allermest gjaldt.

På samme tid er Evas halvsøster, den purunge Mikala, håbløst forelsket i en ung engelsk officer, der er knyttet til SHAEF i Dagmarhus. Mikala ved ikke, hvilke forpligtelser han har hjemme i England, som truer deres kærlighed.

Den danske forfatter Anna Baadsgaard (1865-1954) var oprindeligt uddannet lærerinde. Efter at have boet i Italien og Tyskland flyttede hun til London, hvor hun underviste i sprog. Hun debuterede som forfatter i 1890 med novellen "Spurvens tak" i et børneblad. To år senere fik hun sin debut som voksenbogsforfatter med romanen "Ude i verden". Efterfølgende har Anna Baadsgaard udgivet over halvtreds bøger, som fik stor succes i hele Skandinavien.