Christian d. 4 er konge, men bag kongen står hans hustru til venstre hånd, den borgerlige Kirsten Munk. Og Kirsten Munk har set sig gal på guldmager Krogsbøl. Hans søn Claus forsøger at forsvare sin fader, men bliver på Kirstens ordrer fængslet og tortureret. Det lykkes ham at flygte fra fængslet og gøre sig berømt i udlandet for sin fægtekunst. Men hans tanker kredser stadig om den smukke Birgitte Rud, som han efterlod i Danmark og da han hører, at hun er kommet i tjeneste hos landets mægtigste mand, Corfitz Ulfeldt, beslutter han sig at drage hjem. Men mørke skyer trækker sig sammen omkring Ulfeldts hof og Claus frygter, at han kommer for sent…