En människoliknande docka i naturlig storlek hittas flytande i floden Ashburn. På dockan sitter en lapp som säger att det är Cutty Dyers, byns mytomspunna bloddrickande demon, som varit framme. Polisen avfärdar dock fyndet som ett osmakligt practical joke.

Men när en död kvinna hittas vid samma flod är skämtet inte lika roligt längre. Mördaren har tagit Cuttys identitet och ett febrilt polisarbete inleds. Misstankarna riktas mot en person som står Juno Browne nära, så hon ger sig in i fallet för att bevisa sin väns oskuld. I takt med att regnet faller och vattennivåerna i Ashburnfloden stiger, måste Juno avslöja Cutty Dyers verkliga identitet eller drunkna i tidvattnet …