Harald befinner sig på Sicilien och tjänar Bysans kejsare, Mikael IV. I en blodig strid lyckas bysantinerna vinna tillbaka den östra delen av ön. De möts av hårt motstånd från general Georgios Maniakes när Harald leder kejsarens livvakt, det legendariska väringagardet, vid erövringen av slotten Messina och Syrakusa.
Under striderna blir Harald bekant med moren Azím. Tillsammans med honom får Harald och vapenbröderna Ulv och Halldor i uppdrag att eskortera det kejserliga parets unge styvson in i fiendens territorium. De påbörjar en resa till Jerusalem för att be om förlåtelse och evigt liv vid Kristi grav. Vad de inte räknat med är att kejsaren av Bysans plötsligt dör, och den maktkamp som rått om den kejserliga tronen blossar våldsamt upp på nytt.
