Børnehjemsbarnet Julie Alpar tager til Berlin for at udfylde de huller, der er i hendes familiehistorie. I storbyen venter kærligheden og nye relationer, som bringer hende uforudsete steder hen.

En nær veninde erklærer Julie sin kærlighed. Selv tiltrækkes hun af to mænd, der begge er væsentligt ældre end hende selv.

Samtidig finder hun en varm familie hos cirkusfolket i Berlin, mens hun søger at afklare sit forhold til de to mænd og til veninden samtidig med, at den unge Julie bestemt sig for at skrive en bog om sin berømte oldemor, Gitta Alpar.

Hun indvilliger samtidig med at blive rugemor for et homoseksuelt par.

Omkring hende udfolder sig et galleri af artister, kærlighedsaffærer, aldersforskelle, venskab, og ikke mindst Julies moderskab til de tvillinger, hun føder, men skal aflevere til fædrene.

Romanen er nutidig og foregår i Aarhus, København, Berlin og München.