Dr.phil. Julius Mendel har i mange år haft en lidenskabelig interesse for den danske astronom Tycho Brahe. Ved et foredrag på Den Sorte Diamant bliver han kontaktet af Cecilie, hvis far er en velhavende kunstsamler. Både far og datter deler hans passion for Tycho Brahe og har brug for hans hjælp til at fremskaffe og fortolke en hidtil ukendt observationsprotokol skrevet af den verdensberømte astronom.
Samarbejdet kommer til at vende op og ned på Mendels liv. Dels forelsker han sig i smukke Cecilie, dels når han frem til nye og sensationelle opdagelser - blandt andet en skjult forbindelse mellem Tycho Brahe og Shakespeare. Men samarbejdet får også livsfarlige konsekvenser, og snart ser Mendel sig fanget i et spind af løgne, mord og pengesvindel.
Romanen bygger på omfattende research om Tycho Brahe og tager udgangspunkt i historiske kilder.