En sen nat ringes Mercy op af sin ven, vampyren Stefan. Han beder Mercy om at overvÊre et mÞde mellem ham og en fremmed vampyr, som han mistÊnker for at vÊre usÊdvanlig ondskabsfuld. Det viser sig at den fremmede vampyr er besat af en dÊmon og udelukkende er ude pÄ at sprede dÞd og ÞdelÊggelse i omrÄdet. Stefan og et par varulve prÞver at stoppe den, og efterhÄnden kan Mercy, trods advarsler fra sine venner, heller ikke blive ved med at se til uden at gÞre noget - men det bliver svÊrere og mere farligt end forventet.