Mot gryningen är en intensiv, våldsam och atmosfärrik ockupationsroman som kretsar kring konstnären Peter Horsts måleriskola och människorna runt den. Där finns motståndsmannen Michael, vars familj mördats vid invasionen, och arbetarflickan Betty som på sin fritid agerar modell på skolan. Där finns även Horsts luttrade fru Sonja, och den försupna målaren Semmel som försörjer sig genom att anmäla motståndsmän till den hemliga polisen.

Under ockupationsmaktens och den hemliga polisens terror dras dessa människor obönhörligen in i politikens nät för att långsamt få sin vardag krossad. Samtidigt spirar kärleken – om än både en obesvarad och förbjuden sådan.