På sin rejse ned gennem Østeuropa tager forfatteren læseren med til elleve spændende byer i syv lande. Undervejs på sin vandring gennem byerne stopper han op og fortæller om det kulturliv og de personligheder, som gennem tiden har præget stederne. Samt om de dramatiske politiske begivenheder, som har fundet sted der.

De elleve byer er: Gdańsk, Warszawa, Poznan, Wrocław, Kraków, Prag, Bratislava, Budapest, Bukarest, Tirana og Ljubljana.