Den tyska statskvinnan Mutti kidnappas på väg till riksdagshuset i Berlin, kidnapparna tar henne till den ryska enklaven Kaliningrad. Mitt i paniken över försvinnandet sprids ett rykte att hon har setts flanera längs shoppinggatan Arbat i Moskva. Nästa morgon hittas en kvinna med liknande utseende i Moskvafloden.

Ungefär samtidigt reser Elaka Putte – en girig rysk statspsykopat – och Fula Räven – en lika girig men mindre rik amerikansk statsnarcissist – till den storhetsvansinnige diktatorn Fetknoppen i Nordkorea. Fula Räven och Fetknoppen är ett par av de obetydliga hinder som den suveräne Spionen möter i sina manövrer för att giftmörda Elaka Putte.

Genom en härva av mord och död försöker den lindrigt begåvade Lilla Dima hålla samman och styra hela historien. Rätt vilja och koll har dock bara Spionen.