Ouvertyr: Klockspelaren i Gilbertville

Året är nu 1903 och den lilla byn har levt vidare i sin egen lunk. Eleanors och Georges son, Paul, lever ett busigt liv med sin vän. Det innebär många bekymmer för föräldrarna. Men när Paul en morgon bryter foten, får de en liten respit i bekymret. Klockspelaren, Joseph Denyn, har haft sin välbesökta årliga konsert på klockspelet i Gilbertville. Då följde hans och hustrun, Helenas äldsta dotter, Ruth med. När Joseph och hans fru ska åka hem, bestäms att Ruth ska stanna kvar i Gilbertville. Till Pauls förtret. För Paul gillar inte Ruth, och det är ömsesidigt. Som en del av lösningen på Pauls oroliga läggning köper George, på Percys och Joseph Denyns förslag, in ett övningsklockspel. Det sysselsätter Paul, men konflikten med Ruth gör att Eleanor tycker att George behöver hitta ytterligare förströelse till Paul. Då bestäms att Paul ska åka med Sir Percy till London. I London flödar musiklivet och Paul blir en duktig pianist. Paul följer med Sir Percy på en del konserter. Förvecklingar leder till att Paul ska ackompanjera en vacker ung sångerska som heter Lala. Ljuv musik uppstår. Samtidigt har Sir Percy fått veta att hans gode vän, Sir Alton har försvunnit. Det dröjer inte länge innan det visar sig att han dött. Misstankar väcks om att han till och med kan ha blivit mördad. I jakten på lösningen kommer Percy återigen i kontakt med den saxiska orden och två herrar vid namn, Herr Wilhelm von Lichtenberg och Sir Ashton Sommerville ...