Det är kvällen den 23 december och Pelle kan inte sova. Han är så spänd inför julafton, med julklappar, jultomte, hela släkten som kommer och alla är glada. Hans bröder brukar reta honom för att han tror på jultomten, men det bryr han sig inte om. Varje år ställer han ut ett fat med gröt, och han har sett att någon ätit av det. Den här kvällen bestämmer sig Pelle för att sitta uppe och se vem som äter av gröten. Och minsann, strax efter midnatt närmar sig ett ljus i skogen. Vem kan det vara som är ute mitt i natten? Är det någon som vill spela Pelle ett spratt? Eller ska hans önskan äntligen uppfyllas?