Ingen bliver overrasket, da den forhadte politimand Gus Walsh gribes i et koldblodigt mord på en ubevæbnet narkohandler. Alle kender jo hans brutalitet og hans ureglementerede metoder. Kun Larry Kent tror på ham. Larry sætter sit eget liv på spil for at afsløre bagmændene, og det bliver andre hoveder, der kommer til at rulle.