Quando Gabriel Staley salva un magnifico lupo nero, non ha idea che il destino ha appena deciso di cambiargli la vita e gli ha portato il suo compagno, il sexy mutante Mika Blackwell. Gabriel Staley era abituato a essere un emarginato nella piccola città di Shasta in Texas. Preoccupato soprattutto di salvare i cani randagi da una morte crudele per mano dello sceriffo locale, Gabe è concentrato nel fare la differenza e lottare per quello che crede sia giusto. Mika Blackwell, un mutante bandito dal suo branco, è nuovo allo stato di emarginato e non riesce ad abituarsi molto bene. Quando Gabe si dirige a salvare un lupo ferito, non ha idea che la sua vita sarà cambiata per sempre. Quando Mika vede l'uomo avvicinarsi sente tutto il mondo andare in tilt e si rende conto che anche se ha perso il suo branco, ha appena trovato quello che ogni mutante cerca—colui che è destinato a essere il suo compagno. Insieme, Gabriel e Mika devono trovare la loro strada e combattere per il loro amore—affrontando l'ex leader del branco di Mika e fermando qualcuno che sta cercando di uccidere il miglio amico di Gabe, Todd. Quando l'aggressore di Todd attacca Gabe, Mika farà di tutto per proteggere il suo compagno.