Thomas lämnar Sverige för att hitta drömmen i Amerika. När han tio år senare bitter och desillusionerad återvänder till sitt hemland finner han en tavla i det gamla huset vid sjön. Trollbunden av porträttet söker Thomas efter svar. Föga anar han att hans resa kommer att föra honom till ett rike som inte borde få finnas... Mästaren i sjön är en av novellerna i antologin Sjön.