Skandiernes Oberjarl Erak bliver taget som gidsel under et plyndringstogt mod ørkenlandet Arrida. Eraks næstkommanderende Svengal beder araluanerne om hjælp.

En delegation bestående af blandt andre Halt og Will samt Prinsesse Cassandra – eller Evanlyn, som Will kender hende – drager af sted sammen med Svengal for at forsøge at få Erak fri.

Men ørkenlandet byder på flere farer end ventet. Krigeriske ørkenstammer lurer på de rejsende, og i en voldsom sandstorm forsvinder Wills elskede hest Tug.

Denne historie udspiller sig i det sidste år af Wills læretid, inden begivenhederne i bind 5 og 6 finder sted.