Syner og fristelser fÞlger benediktinermunken Othlo af St. Emmeram pÄ to rejser: fra klosterets spisesal til dets sygeflÞj og fra Himlens rosenby til Helvedes smedjer og bordeller. I fÞlgeskab med et lam og en kolerisk Änd ser han de frelstes fornÞjelser og de dÞmtes pinsler, han hÞrer om Himmelbyens Narrefest og ser tarmtapetet blÊvre over VÊvertorvet i Helvede.