Jo som ikke kender sin sande natur
som halv vampyr, forsørger sig selv
i en beskeden stilling ved det lokale dagblad,
samtidig med at hun plejer sin interesse for det paranormale.
Da hun møder Syn, føler hun hurtigt noget særligt
imellem dem, men hun kan ikke sige sig fri for
følelsen af at noget er helt forkert.
Jo er på sporet af de overnaturlige kræfter som hun har
ledt efter. Men da sandheden går op for hende, oplever
hun en kærlighed og en ondskab, hun aldrig havde drømt om.
Har hun en fremtid i denne verden, og sammen med Syn,
hvis hendes forvandling aldrig kommer?