Vinteren hviler koldt og mĂžrkt over landet. De tre venner glĂŠder sig til midvinterfesten. Men uhyggen sniger sig ind pĂ„ dem. En ulv lusker rundt ved landsbyen, hvor de bor vinteren over. Og der er noget mĂŠrkeligt ved den â kan den vĂŠre en varulv?