Carags förvandling är bok 1 i serien Woodwalkers. Vid första anblicken ser Carag ut som vem som helst. Men bakom hans lysande ögon döljer sig en otrolig hemlighet: Carag är en woodwalker – till hälften puma till hälften människa. Efter att ha växt upp i bergen ger sig Carag in i människornas värld. Men det nya livet blir inte riktigt som han tänkt sig. Det är först när han börjar på internatskolan Clearwater High som en känsla av att ha hittat hem infinner sig. Här utbildas i största hemlighet woodwalkers och Carag blir snart vän med bisonkillen Brandon och den lilla ekorren Holly. Vännerna visar sig vara livsviktiga – för i en värld full av woodwalkers lurar även faror och fasansfulla hemligheter … Det är nervkittlande cliffhangers, stark vänskap, tuff rivalitet, roliga vändningar och originella karaktärer.