Rage, le légendaire Fléau des démons, le Haut Magicien Nicodémus, la princesse Ariane et Tuk le vagabond ont été envoyés dans une quête vers les lointaines îles de Brethain.
La Première Nuit est terminée, un nouveau jour se lève, et après leur combat épique contre la meute de loups-garous d'Erasmus, nos héros improbables reprennent leur route sans chevaux et en haillons.
Mais la chance est avec eux, car ils vont rencontrer de nouveaux personnages sur leur chemin : Basilius et Celsius du Concile des magiciens, Sabara du continent de Kusha, Séréna, prêtresse d'Axliom, et Herkless, demi-dieu de la Force !
