Den sommer da Morten og Bitten skjulte bjørne i Kalkbaks gruber
Bitten er på ferie hos sin morfar og mormor, og hun har fået lov at sove i et lille havehus. Den første nat bliver hun vækket af en mærkelig lyd. Da hun kigger hen mod ruden, far hun øje på et vældigt mørkebrunt ansigt med nogle mærkelige øjne…