Efter Mikkel nÊr er omkommet i en drukneulykke, flygter han fra sit liv som marinebiolog og sin kÊreste Christine og sÞger tilflugt alene i et sommerhus ved Vesterhavet. Her helliger han sig sine japanske trÊsnit, mens han flygter ind i en fantasiverden ansporet af den for lÊngst afdÞde japanske kunstner Hokusai. Mikkel bryder sin isolation for at tage til Tokyo, hvor den gamle billedkunstner igen og igen dukker op pÄ hans vej. I vild forvirring roder Mikkel sin egen nutid sammen med Tokyos fortid. Uden han ved af det, gÄr Christine pÄ jagt efter ham i Tokyo, og lige sÄ stille vikles ogsÄ hun ind i hans fantasiverden.