Il est parfois difficile d'accepter la différence. Dans la ville de Phytopolis, capitale des Tropiques, vient au monde un petit garçon affligé d’un seul oeil proéminent sur le front. Son père, atterré par la vision de ce fils monstrueux, décide de l'abandonner. Recueilli par les sœurs de la Charité, le petit grandit jusqu’à l’âge où il doit quitter l’enceinte protectrice du couvent et son délicieux jardin. Commencent alors les malheurs de l'infortuné cyclope nyctalope, confronté à la superstition des hommes de la cité.