Au cours d'une journĂ©e passĂ©e dans les forĂȘts du Royaume de Felden, Garvin, dix-huit ans, est sauvĂ© d'une troupe de bandits par une jeune magicienne, Ciela. Cette derniĂšre l'aide Ă fuir son pays, en proie Ă la tyrannie. Une romance prend forme entre eux, mais Ciela va devoir partir loin vers le Nord, pour rĂ©pondre Ă l'appel de LĂ©tare, la grande citĂ© de la Magie.
L'intrigue reprend sept ans plus tard. Grùce à l'aide de la puissante Compagnie des Masques, Garvin est parvenu à libérer son pays et à devenir un héros. Il n'a jamais oublié Ciela et souhaite la rejoindre. Une mission confiée par la Compagnie des Masques lui donne cette opportunité. Il va devoir transmettre un message codé que seuls les mages de Létare peuvent déchiffrer.
Garvin ignore encore que ce message est porteur d'un terrible avertissement. Car sous les sombres nuages de l'Est, le mystérieux peuple des Vesnaer attend son heure.