Dans l’actuelle Chine du Nord, plus d’un siècle avant l’avènement de Gengis Khan, l’inquiétude de la dynastie Xia pour conserver l’indépendance face aux Mongols est au centre de toutes les préoccupations.

Mais cette hantise n’empêche pas les sentiments amoureux de se développer entre Chloé, Églantine, le mage Pangolin et un jeune eunuque.