Als das GerĂŒcht in Anchorage umgeht, dass sich ein Mann wĂ€hrend der Mitternachtsshow einer Illusionistentruppe in einen Wolf verwandelt, geht die toughe Werwölfin Nanouk der Wahrheit nach.
Sie stöĂt auf den GroĂmagier Kristobal, der von sĂŒndhafter Schönheit ist und ein verfĂŒhrerisches Spiel mit ihr beginnt. Doch er ist noch gefĂ€hrlicher als ein Gestaltwandler - ein Geschöpf der Nacht, dessen Existenz den Alaska-Werwölfen neu ist. Und es gibt mehr als einen Grund, weshalb Nanouk seinem Charisma nicht erliegen darf, denn Liebe kann tödlich enden. Aber der Alphavampir ist unwiderstehlich...