Holmes, Watson und Alice werden von dem Grafen gebeten mit ihm zu dinieren und darßber hinaus eingeladen, auf Schloss Bran zu nächtigen und die Ermittlungen morgen fortzusetzen. Während Watson in dem Schlossherren einen blutrßnstigen Vampir vermutet, versteht Alice sich mit ihm ausgezeichnet und setzt mit dem Grafen den Abend in stiller Zweisamkeit fort. Als die Drei am nächsten Morgen zum Frßhstßck erscheinen, ist der Graf jedoch nicht anwesend spurlos verschwunden.