Nogle dyr er slet ikke dyr. De er forvandlede mennesker - eller ogsü kan de trylle.Hvem vil kalde en grim hund for smuk? Men hvad sker der, hvis man gør det? Hvordan kan en uartig abe hjÌlpe et menneske, der vil slü norden-vinden ihjel?Hvad skal der til for at overraske en ulv? Kan en fugl som rødhalsen mon tale?Skal man altid vÌre bange for en bjørn? Og hvem vil hugge hovedet af en gammel grü hest? Selv om den beder om det? Svarene kan findes i disse historier: Den grimme hund, Den uartige abe, Den overraskede ulv, Den talende rødhals, Den sorte bjørn og Den gamle, grü hest.