Der kleine Paul, macht Urlaub auf Oma Heikes Bauernhof. Die beiden Gangster Karl und Boris, tauchen auf dem Hof auf und beschließen, Omas Apfelkuchenrezept zu stehlen, um bei einem Wettbewerb gewinnen zu können. Paul, der die beiden belauscht hat, beschließt gemeinsam mit seinem Hundefreund Willi, die beiden Gangster in die Flucht zu schlagen. Ob ihm dies gelingen wird?