Der Waldgeist beabsichtigt seiner Tochter durch Zauberkraft Schönheit und Liebreiz zu verleihen, um sie mit dem Feenprinzen vermĂ€hlen zu können. Durch das Verhalten der Waldfee Paulina sieht er seinen Plan gefĂ€hrdet. Er will die störende Konkurrenz ausschalten und zaubert Paulina so klein, dass sie der Rabe Baltus zur Vogelinsel fliegen kann. Dort wird sie von den Vögeln in einem KĂ€fig gehalten. Paulina versucht sich zu verstĂ€ndigen, aber das gelingt ihr nicht. Um sich zu trösten, singt Paulina von ihrem Wald und von dem schönen Prinzen, der sie gekĂŒsst hat. Ihre singende Sprache verstehen die Vögel. Sie befreien Paulina aus dem KĂ€fig und freunden sich mit ihr an. Der Feenkönig, der von der Zuneigung seines Sohnes zu der Waldfee weiĂ, erfĂ€hrt von der schĂ€ndlichen Tat des Waldgeistes. Er beauftragt die SchwĂ€ne, Paulina zurĂŒckzuholen. Im Feenschloss erwartet Paulina eine Ăberraschung.