Den 75-Ärige kunstner, Daniele Mallarico, der er svagelig efter en operation, og bekymret over at hans strÄlende renommé er ved at blegne, bliver ringet op af sin datter. Hun spÞrger om han vil komme til Napoli og passe sit fireÄrige barnebarn et par dage. ModstrÊbende siger Daniele ja og tager af sted til den by han forlod som ganske ung.
Mario er en opvakt og livlig dreng, der forsÞger at fÄ sin morfars opmÊrksomhed. Men Daniele er distrÊt og gnaven. Hans arbejde med nogle illustrationer gÄr dÄrligt, og opholdet i den lejlighed hvor han er vokset op, fÄr fortidens valg til at trÊde frem i et nyt lys, og et harmlÞst drilleri fra barnebarnets side fÄr afgrunden til at Äbne sig under ham.
En klog, bevĂŠgende og indimellem meget morsom roman om en aldrende mands kamp for at forsone sig med det liv han har levet â og de liv han ikke har levet.