Zweiundzwanzig harte Tage reitet Ali, der Erzähler dieser exotischen orientalischen Geschichte, mit standfesten Getreuen durch arabische Wüstenei, heiße Nächte bringen die Männer der Karawane einander immer näher. Ali berichtet, wie er in Hassan einen jungen, scheuen und schönen Geliebten findet. Aber auch viele der Freunde finden in Lust und Liebe zusammen.