1590. à Rome, Fausta, aprÚs avoir mis au monde le fils de Pardaillan, bénéficie de la grùce du pape Sixte Quint, qui se prépare à intervenir auprÚs du roi d'Espagne Philippe II dans le conflit qui l'oppose à Henri IV roi de France. Fausta est investie d'une mission auprÚs de Philippe II : lui faire part d'un document secret par lequel le roi de France Henri III reconnaissait formellement Philippe II comme son successeur légitime sur le trÎne de France. En France, le chevalier de Pardaillan est investi par Henri IV, absorbé par le siÚge de Paris, d'une double mission : déjouer les manoeuvres de Fausta et obtenir de Philippe II la reconnaissance de la légitimité d'Henri de Navarre comme roi de France. Pardaillan et Fausta s'affrontent à Séville. Pardaillan est aidé dans sa lutte par CervantÚs, qui reconnaßt en lui le vrai Don Quichotte. Sortira-il vivant des traquenard tendus par le Grand Inquisiteur Don Espinoza et Fausta?