Den førtidspensionerede historielÌrer Solveig Sollenberg er i fÌrd med at skrive en artikel om den gamle ruin Sankt Michaels Sanatorium, da hun forsvinder sporløst ved en drukneulykke pü den vestjyske ø Fejrø.
Hendes niece, Katrine, tager kort tid efter Solveigs død ophold i hendes hjem pü øen.
Mystiske ting begynder at ske i det afsidesliggende sommerhus, og Katrine für snart mistanke om, at Solveigs død ikke var en ulykke, men at der under den idylliske overflade befinder sig mange hemmeligheder blandt lokalbefolkningen pü den lille ø.
Før Katrine ved af det, befinder hun sig i en slipstrøm af sorg og blodhÌvn, som kan spores tilbage til natten, hvor den karismatiske patient mystikeren Emanuel Kruse, sammen med sine disciple, udslettede Sankt Michaels Sanatorium.