1876. Friedrich Nietzsche, mit Anfang dreiĂig, von wiederkehrenden MigrĂ€neattacken und einem Augenleiden geplagt und seiner Professur an der UniversitĂ€t Basel ĂŒberdrĂŒssig, erhĂ€lt eine Einladung der Schriftstellerin Malwida von Meysenbug nach Italien. Dort soll er seine Gesundheit wiederherstellen, an neuen Werken arbeiten und mit ihr die GrĂŒndung einer freien Akademie fĂŒr »junge Geister« vorantreiben. Voller Hoffnung auf die heilende Wirkung des SĂŒdens macht Nietzsche sich in Begleitung des Philosophen Paul RĂ©e und des Studenten Albert Brenner auf den Weg nach Sorrent. Nach einer schicksalhaften Begegnung mit dem ebenfalls am Golf von Neapel weilenden Richard Wagner scheinen sich alle Erwartungen zu erfĂŒllen, doch dann droht der Aufenthalt zum Fiasko zu werden.