Der kleine Engel Thaddäus soll zum Nachfolger des aktuellen Nikolauses Nico ausgebildet werden. Gemeinsam stürzen sie sich in die Weihnachtsvorbereitungen. Dabei werden sie immer wieder durch die Aktionen des Teufels behindert: Teufelspulver in der Kantinensuppe, ein verzweifelter Engelschor, Fehler in der Geschenkefertigung, eine verrückt spielende Backmaschine, kranke Rentiere, ein manipulierter Schlitten – mit all dem müssen sich Thaddäus und Nico herumärgern. Wird trotzdem alles rechtzeitig zum Weihnachtsfest fertig? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt...