Målaren och poeten, Pascal de Merode och hans vapendragare, Krösus Vramberg, tillika bokförläggare, reser iväg för att få inspiration.
Och på vägen till nya färgsprakande mästerverk, möter de pilsner drickande danskar och erotiska kvinnor i Skagens ljus. En ärtskjutande grabb dyker upp lite då och då.
Nunnor i ninjadräkt och en SÄPO-chef som inte tycker om när det smäller.