Der Mond wird bluten. Eine sternklare, warme Nacht. Ich werde dich finden mein Engel. Du wirst MEIN sein.

Als die junge FBI Agentin Elisha im Traum diese Worte hört, ahnt sie nicht, dass der geheimnisvolle Fremde mit den meerblauen Augen und dem mitternachtsschwarzem Haar, wirklich existiert, bis er ihr eines Nachts begegnet und sie in seinen Bann zieht.

Die sündigen Fantasien ihrer Träume scheinen sich zu erfüllen, aber der Krieger Alexy birgt ein düsteres Geheimnis: Er ist das einzige göttliche Mischwesen dieser Erde. Zur Hälfte Vampir. Zur Hälfte Engel. Die Liebe zu einer Sterblichen ist ihm nicht gestattet. Er hat seine Treue dem Orden der Shadowwalker geschworen, ein Bündnis von Vampiren und Gestaltwandlern, die gegen die Mächte der Finsternis kämpfen. Aber er hegt nicht nur verbotene Gelüste für einen Menschen, sondern sieht sich auch bald einer seltsamen Faszination für seinen Kampfgefährten Jayzon gegenüber, mit dessen Hilfe er Elisha aus den Fängen des Bösen befreien muss. So nimmt er sie schließlich mit in seine Welt, ohne zu ahnen, dass er die Frau gefunden hat, die sein Schicksal für immer verändern könnte...