Das Leben meint es nicht gut mit dem traurigen Clown Sadwick: Als wäre es nicht hart genug, mit gehässigem Bruder und senilem Opa einen kleinen Wanderzirkus zu betreiben, muss er eines Tages erfahren, dass ihm vorbestimmt ist, die Welt zu zerstören. Mit seinem Haustier, der Raupe Spot, macht er sich auf in die Hauptstadt, um sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und der Held zu werden, der zu werden ihm eigentlich nicht bestimmt ist. (Nach dem gleichnamigen Videospiel von Jan Müller-Michaelis)