Paris zur Zeit der Belle Ăpoque. Der junge Maler NoĂ«l muss seine Bilder verkaufen, sonst kann er sich seinen Traum, das Leben in Paris, nicht leisten. Der Druck fĂŒhrt zu einer Blockade, er bringt keinen Pinselstrich mehr auf die Leinwand.
Sein Freund Toulouse-Lautrec ĂŒberredet ihn daher zu einem Ausflug ins VarietĂ© Moulin Rouge, um ihn auf neue Ideen zu bringen. Dort trifft er den undurchsichtigen Thujon, der ihn mit seiner eigenwilligen Sicht auf die Welt wieder inspiriert.
Endlich stellt sich mit Thujons Hilfe der ersehnte Erfolg ein. Doch zu spĂ€t erkennt NoĂ«l, welchen Preis er fĂŒr seine Inspirationen zu zahlen hat.