L'histoire se déroule dans le pays Noriagan. On y retrouve l'Ange Maudit qui est le Grand Commandant de l'Armée des Anges. Il rencontre un homme qu'il veut recruter comme général pour son armée. Afin de s'assurer qu'il accepte, l'Ange Maudit se plie à ses conditions et commence à lui raconter le récit du début de sa guerre contre le chef de l'armée des Mayaganars, qui est son ancien ami et mentor.